Tom qab qhov Tuatha de Danaan qhov xwm txheej dhau los, cov khoom tau rov qab zoo li qub ntawm Jindai High School hauv Tokyo, lossis zoo li lawv tau nrog Sousuke saib xyuas Kaname. Tom qab nrhiav pom leej twg ntxeev siab rau Mithril thiab ua rau muaj kev phom sij seajacking, Kurz thiab Mao tau xa mus rau ib lub hom phiaj zais cia siab tshaj plaws kom thiaj li ntes thiab coj tus neeg rov ua txhaum dua.
Txawm li cas los xij, Sousuke thiab Kaname lub neej tab tom hloov pauv thaum lawv ntsib Leonard Testarossa, yog tus tswvcuab siab hauv pawg neeg tsis paub npe hu ua Amalgam. Tom qab lawv lub rooj sib tham, Leonard ceeb toom rau nws tias nws yuav ua ib yam dab tsi kom nrhiav nws txawm tias nws txhais tau tias kev ua rog nyob hauv txoj kev ntawm Tokyo.
